2024-12-16，祥瑞证券发布一篇电子元件行业的相干申诉，申诉指出，顽强科技自主，拥抱AI+。
申诉具体实质如下：
2024年申万电子跑赢沪深300指数4.05pct：2024年A股电子指数合座呈现高潮趋势，兑现12月7日申万电子指数高潮19.85%，同期上证综指高潮14.43%，沪深300指数高潮15.80%，申万电子跑赢沪深300指数4.05pct。2021Q1-2023Q1随入部下手机、电视等下贱末端需求疲软，电子行业营收增速回落。2023Q4以来手机需求回暖，电子行业营收同比增速执续正增长，2024Q3电子行业营收达到10124亿元，同比增长16%。截止到12月7日，申万电子板块PE（TTM）为55倍，处于夙昔5年中77%支配的分位。 制造强国&自主可控布景下，珍爱拓荒国产替代契机：1）策略设立力度加码：中好意思买卖摩擦后供应链安全逐渐被心疼，同期在国度策略和资金扶执同样下，国内企业自主翻新能力会进一步普及。另外，制造强国亦然国度建立需要，半导体制造值得期待；2）国产中枢芯片自给率不足10%，制造技艺是遑急短板：国内半导体需求供给严重扞拒衡，高度依赖入口。比较国内半导体销售31%的份额占比，坐蓐制造技艺（晶圆代工市集份额占比不到10%）是制约国内集成电路产业发展的最大短板。3）国产拓荒考据及导入全面提速：长久来看半导体等中枢时代的国产化需求突显，国内产业链企业专诚普及国产化率，给国内半导体企业更多契机，提议珍爱国产化拓荒及材料导入带来的契机。 新品频发，拥抱“AI+”：1）AI手机引颈行业成长：厂商围绕AI影像、智能通话、智能搜索等功能还是提前布局AI欺诈，AI手机将带动新一轮流机潮；2）品牌整机厂商纷繁加码AIPC家具：面前AI大模子主要照旧运转在云霄，末端拓荒需要联网才能得回AI能力的加执。关于AIPC的发展后劲，各品牌整机厂商纷繁加码AIPC家具。群智规划预测2024-2027年人人AIPC整机出货量年复合增长到达419%。3）AI眼镜家具的用户体验将执续进阶：AI智能眼镜和会了视觉、听觉以及话语等东说念主体遑急感诤友互形状，有望成为AI时代落地的最好硬件载体之一。 投资提议：看好产业自主可控长久趋势，提议珍爱半导体行业公司中微公司、朔方华创（002371）、精测电子（300567）、拓荆科技和芯源微等；看好智能化带来零组件契机，提议珍爱立讯精密（002475）、蓝想科技（300433）、莱特光电、奥来德、珠海冠宇、领益智造（002600）、鹏鼎控股（002938）、歌尔股份（002241）和苏州天脉（301626）等。 风险请示：1）宏不雅经济波动风险：如人人经济增速放缓以致拖沓，市集需求将不可幸免出现增速放缓以致萎缩的情况，会对产业链产生影响；2）家具时代更新风险：要是公司弗成执续更新具有市集竞争力的家具，将会放松公司的竞争上风；3）好意思国制裁升级风险：要是好意思国加大对国内高技术企业的制裁，规模科技/拓荒/芯片/材料供应，则会对产业链公司产生影响。4）需求不足预期的风险：猝然电子家具品类多，智妙手机等需求欠安会对产业链公司事迹产生影响。
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